La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti caratterizzati prevalentemente da attività finanziarie di tipo obbligazionario e azionario. Sono ammessi investimenti in valute diverse dall’Euro, prevalentemente di Paesi membri dell’Ocse, nel limite massimo del 50% del valore complessivo netto del Fondo.
Gli investimenti di tipo azionario sono consentiti con un’incidenza sul valore complessivo netto del Fondo compresa nel range 40%-60%.
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR/ETF, denominate anche in valute diverse dall’Euro, che principalmente investono in titoli azionari e titoli obbligazionari quotati in mercati regolamentati. La liquidità su depositi bancari è contenuta. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i Paesi membri dell’Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.